M&A Support
服务内容 概要
-Overview-
企业的成长战略、事业传承、后继者不足的应对、人才确保、新业务的启动等，围绕企业经营的课题正逐年呈现出多样化与复杂化的趋势。在这样的背景下，并购（M&A）作为兼具“进攻”与“防守”双重意义的经营手段，正日益受到关注。
iHOLON依托多年来在人力服务与IT开发业务中构建的跨行业网络资源，并结合与中小企业诊断士、律师、税理士等专业人士的协作体系，面向中小企业及初创企业，提供贴近实务、可落地的M&A支援服务。
并购并非单纯的“出售”或“收购”，而是企业之间相互发挥优势、共同迈向更好未来的重要手段。
iHOLON在充分尊重买卖双方意向与价值观的基础上，从初期咨询到交易达成后的PMI（整合支援），提供一站式的全流程支持。
在整个过程中，我们始终高度重视信息管理与谈判推进方式，致力于实现让客户“真正安心托付”的M&A服务。
选择iHOLON 的理由
-Why Choose iHOLON-
① 丰富的网络资源与高效响应
依托覆盖多元行业与企业的独有网络体系，为客户精准匹配符合业务内容与发展愿景的最优买方或卖方候选。从咨询到方案提出，我们始终追求高效迅速的响应速度。
② 覆盖M&A全流程的一站式支持
从初期咨询、企业价值评估（Valuation）、条件谈判、尽职调查（Due Diligence），到合同签署等环节，对M&A所需的全部流程提供一体化、贯穿始终的专业支持。
③ 成交之后仍持续的、贴近实务的伴随式支援
并购并非终点，而是新的起点。在PMI（并购整合）阶段，iHOLON可充分发挥其在人力资源与IT领域的核心优势，提供包括人员配置、招聘支持、IT系统导入、业务流程优化等在内的实务型支援。
④ 以安心与信赖为核心的专业服务体系
严格遵守《中小M&A指引（第3版）》，坚持透明、公正的操作流程；并与律师、税务师、会计师等专业人士建立完善的协作机制，让客户安心托付、放心推进。
遵守中小M&A章程宣言
遵守中小M&A章程宣言
事业 内容
-What We Provide-
iHOLON 的 M&A 支援服务并不仅仅停留在简单的撮合层面，而是立足于中小企业与初创企业的现实需求，构建了务实且综合性的支持体系。
买方与卖方候选的搜寻与介绍
依托 iHOLON 广泛的行业网络，为客户推荐最合适的 M&A 潜在对象。
并购与出售战略的制定
根据企业的现状与目标，制定切实可行的 M&A 战略方案。
企业价值评估（Valuation）
基于适当的方法进行企业价值测算，支持谈判与决策判断。
条件谈判与合同手续支持
从交易条件的协商到合同签署，全程以专业视角提供全面支持。
与律师、税务师、会计师等专业人士的协作
通过与法律、税务、财务领域专家的紧密合作，确保交易过程安全、稳妥。
并购整合（PMI）与组织建设支持
在交易完成后的整合阶段，协助企业推进组织架构调整、人员配置与业务流程优化。
使用服务的 流程
-Process flow-
①免费咨询・需求访谈
欢迎随时与我们联系咨询。针对卖方，我们将详细了解企业的业务内容及转让意向；
针对买方，则会充分听取其战略规划与期望条件。
仲介：公平整理并协调买卖双方的意向
FA（财务顾问）：站在委托企业立场，制定并推进相应方针
在签署保密协议（NDA）后，将请您准备必要的资料并正式启动流程。
卖方：整理企业信息、财务数据等相关资料
买方：明确投资标准及交易条件
在以仲介方式推进的情况下，我们将严格贯彻不存在利益冲突的公平运作原则，确保交易的公正性与透明度。
在仲介模式下，确保公平性与透明性；在FA（财务顾问）模式下，围绕客户的价值最大化提供全程伴随支持。
仲介将以对买卖双方公平为原则进行候选筛选；FA则根据委托企业的需求与条件进行定向筛选。
通过面谈及实地考察加深双方理解，并对关键交易条件进行梳理与确认。
仲介将以公平、中立的立场进行协调；FA则负责梳理谈判方针，并在实务层面提供支持。
围绕价格、交易条件及时间安排进行协商，达成一致后签署基本协议（LOI）。
在仲介模式下，着重推动顺利达成共识；在FA（财务顾问）模式下，则以实现客户期望条件为核心。
签署最终合同，并完成股权或业务的移交。
根据客户需求，持续提供包括 PMI（并购整合）及组织建设在内的后续支持服务。
常见 问题
-Common Questions-
仲介是站在卖方与买方之间，保持中立立场，协助双方在公平的基础上达成一致的角色。
为避免利益冲突，会在信息提供与谈判过程中进行平衡与协调，推动公正的合意形成。
FA（Financial Advisor，财务顾问）则是作为卖方或买方一方的专属顾问，致力于实现委托方利益的最大化。
从谈判策略的制定到交易条件的调整，均站在委托企业的立场提供支持。
可以的。我们既可作为仲介，提供公平、中立的支持；也可作为FA，担任卖方或买方一方的专属顾问。
当然可以。
无论企业规模大小，我们都会提供相应的支持，欢迎随时咨询。iHOLON 从“进攻”与“防守”两个角度，助力企业实现持续成长。
可以，完全没有问题。
欢迎先行咨询，我们会认真倾听卖方与买方各自面临的课题与不安，并协助您一起寻找最合适的选择。
可以，请您放心。
在签署保密协议（NDA）的前提下，我们将对所有信息进行严格管理。
即便希望在不被公司内部、交易伙伴或员工察觉的情况下推进，我们也能以完善的体制妥善应对。
可以的，转让是有可能的。
即便企业目前在业绩方面存在一定课题，只要其业务优势、独特性、客户基础或人才资源等具备价值，仍然不乏有意向的收购方。
欢迎您先行咨询，我们将为您具体评估可能性。
可以的。
我们将作为买方 FA（财务顾问），从候选企业筛选、企业分析、谈判支持，到尽职调查（DD）及并购整合（PMI），提供贯穿全流程的一站式支持。
通常情况下，6 个月至 1 年左右是一个参考周期。
具体周期会根据交易条件和企业规模有所不同，我们会在初期咨询阶段为您提供大致的时间预期。
可以的。
iHOLON将充分发挥其在人力资源与组织建设方面长期积累的专业经验，围绕组织架构搭建、人才稳定与留任、业务整合等关键环节，在成交后的阶段持续提供细致、贴近实务的伴随式支持。